Küresel Enerji Depolama Pazarı Genel Görünümü

Küresel Olmanın Zamanı Yoksa Geride Kalacaksınız! Küresel Enerji Depolama Pazarına Genel Bakış

Enerji depolama sektöründe son dönemde iki haber dikkat çekiyor.

İlk haber 2 Temmuz'da Tesla'nın 2024 2. çeyrek üretim ve teslimat raporunu yayınlamasıyla geldi. Rapor, Tesla'nın enerji depolama tesislerinin 2. çeyrekte 9,4 GWh'ye ulaştığını, bir önceki yıla göre %157 ve bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %132 artış gösterdiğini gösteriyor. Bu, enerji depolama tesisleri için yeni bir çeyreklik rekor kırarak şaşırtıcı bir büyümeyi yansıtıyor.

İkinci haber 5 Temmuz'da, Beijing Energy'nin İç Moğolistan'daki Ulanqab projesinin 300 MW/1200 MWh entegre rüzgar-güneş-termal-hidrojen enerji depolama sistemi ekipman tedariki için ihale kazananlarını duyurmasıyla geldi. CRRC Zhuzhou, 1,2 GWh enerji depolama sistemi için 0,495 yuan/Wh birim fiyatıyla ön ihaleyi kazandı. Proje, 0,4699 yuan/Wh ile 0,625 yuan/Wh arasında değişen teklif fiyatlarıyla 29 şirketi cezbetti. Altı şirketin 0,5 yuan/Wh'nin altında fiyat teklif etmesi dikkat çekiciydi.

Ağustos 2023'te enerji depolama sistemleri için 1,08 yuan/Wh'lik ortalama teklif fiyatını düşündüğümüzde, fiyatların bir yıldan kısa bir sürede ne kadar hızlı düştüğü açıkça görülüyor. Bu yıl, "en düşük değil, sadece daha düşük" eğilimi Çin'in yerel enerji depolama endüstrisinde norm olmaya devam ediyor. Bu iki haber, yoğun yerel rekabet altında küreselleşmenin Çin enerji depolama şirketleri için tek umut haline geldiğini açıkça gösteriyor.

“Yurt dışına giden kişi şirketin kahramanıdır!”

İçeriden biri, CATL'nin (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) çalışanlarına "Yurtdışına giden herkes şirketin kahramanıdır!" sloganıyla birleşik bir masaüstü arka planı ayarlattığını açıkladı. Mayıs 2024'te CATL Başkanı Robin Zeng, şirketin yılın ilk başkanlık ofisi belgesini yayınladı ve bizzat yurtdışı işlerini denetledi. Yurt içi rekabetin şiddetli olmasına rağmen CATL'nin yurtdışındaki pazar payının uluslararası rakibi LG ile eşleştiğini ve hala önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu hareket, CATL'nin yurtdışı pazar genişlemesini tamamen hızlandırma sinyali olarak görülüyor.

Mali raporlar, CATL'nin yurtdışı gelirinin 2023 yılında bir önceki yıla göre %70,29 artarak 130,992 milyar yuana ulaştığını ve toplam gelirinin %32,67'sini oluşturduğunu, 2022'de ise %23,41 olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, Gotion High-Tech'in yurtdışı geliri 2023 yılında %115,69 artarken, toplam gelirdeki payı %7,41 arttı.

Haziran 2024'te EVE Energy, yan kuruluşu EVE Energy Storage'ın önde gelen Amerikan sistem entegratörü Powin ile 15 GWh'lik bir pil anlaşması için başka bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu ve küresel üretim, teslimat ve iş birliği yeteneklerini daha da geliştirdi. EVE daha önce Powin ile sırasıyla 2021 ve 2023'te 1 GWh ve 10 GWh lityum demir fosfat enerji depolama pilleri için anlaşmalar imzalamıştı.

Gerçekten de, sadece EVE değil. CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium ve Far East Battery gibi Çinli şirketler son zamanlarda toplam 32 GWh'nin üzerinde denizaşırı enerji depolama pili siparişi imzaladılar. Yoğun rekabetin olduğu bir çağda bu etkileyici başarı, Çin enerji depolama ürünlerinin uluslararası pazarda yüksek tanınırlığını gösteriyor.

Gümrük Genel İdaresi'ne göre, 2023'te Çin, ABD'ye 13,549 milyar dolar değerinde lityum pil ihraç etti ve bu toplam ihracatın %20,8'ini oluşturdu. ABD, 2020'den 2023'e kadar dört yıl üst üste Çin lityum pil ihracatının en büyük hedefi oldu.

Ocak-Mayıs 2024 arasında Çin'in enerji depolama pillerinin kümülatif ihracatı, aynı dönemdeki güç pilleri için %2,9'luk büyüme oranını önemli ölçüde geride bırakarak, %50,1'lik bir yıllık artışla 8,4 GWh'ye ulaştı. Özellikle Mayıs ayında, enerji depolama pili ihracatı, %664'lük bir yıllık artışla 4 GWh'ye ulaştı ve bu, Çin enerji depolama pillerinin yurtdışına gitmesi için zirve dönemini işaret ediyor.

China Energy Storage Network tarafından yapılan araştırma, yerel enerji depolama projelerinin genellikle %8'in altında kar marjlarına sahip olduğunu, denizaşırı pazarların ise %20'ye yakın kar marjları gördüğünü gösteriyor. Erken dönemde yurtdışına açılan CATL ve EVE gibi şirketler, denizaşırı gelir büyümelerinin ve kar marjlarının yerel operasyonlarını çok aştığını bildiriyor. CATL'nin son "1 numaralı belgesi" ve EVE'nin 2024 yılına kadar enerji depolama sevkiyatlarında 50 GWh'yi aşma planı, denizaşırı pazarları genişletmeye odaklandıklarını vurguluyor.

Benzer şekilde, PCS (güç dönüşüm sistemi) şirketleri, genellikle %30'u aşan yurtdışı pazarlarında daha yüksek kar marjları bulurlar. Örneğin, Deye'nin invertör kar marjı %52,3, Aiswei'nin %39,90, Hoymiles'in %35,81 ve Kehua'nın %33,36'dır. Yüksek yurtdışı karları, bazı PCS şirketlerinin zorlu piyasa koşullarına rağmen büyüme elde etmesini sağlar.

ABD ve Avrupa önemli ihracat pazarları olmaya devam ediyor

Küresel olarak, ABD ve Avrupa Çin enerji depolama ürünleri için ana ihracat pazarlarıdır. %30 vergi kredisi sağlayan Enflasyon Azaltma Yasası sayesinde, ABD enerji depolama pili pazarı hızla büyüyor. 2023'ten 2025'e kadar ABD pazarının bileşik yıllık büyüme oranının %88,5'e ulaşacağı ve 2030'a kadar Kuzey Amerika'nın enerji depolama pazarı talebinin 200 GWh'yi aşacağı öngörülüyor. Benzer şekilde, Avrupa pazarının 2030'a kadar yaklaşık 200 GW pil gücü kapasitesi dağıtması bekleniyor.

Wood Mackenzie ve Amerikan Temiz Enerji Derneği'nin 2024 Birinci Çeyrek Enerji Depolama İzleme Raporu'na göre, ABD'de 2024'ün ilk çeyreğinde şebeke ölçeğinde ve konut tipi enerji depolama pazarlarında güçlü bir büyüme görülürken, ticari ve endüstriyel depolamada önemli düşüş yaşandı.

2024'ün 1. çeyreğinde ABD, 993 MW/2952 MWh şebeke ölçeğinde enerji depolama konuşlandırdı ve Kaliforniya, Teksas ve Nevada yeni kapasitenin %90'ını oluşturdu. Bu, 2023'ün 1. çeyreğine kıyasla %84 büyüyerek yeni bir çeyreklik rekor kırdı. Bağlantı bekleyen şebeke ölçeğinde enerji depolama, 426 GW sistemin bağlanmayı beklemesiyle bir önceki yıla göre %10 büyüdü.

Önemli bir maliyet düşüşü nedeniyle, ABD şebeke ölçekli depolama sistemleri için ortalama dağıtım maliyeti 2023'ün 1. çeyreğinde 1776$/MWh'den 2024'ün 1. çeyreğinde 1080$/MWh'ye düştü, %39'luk bir düşüş. 2024'ün sonuna kadar, ABD şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinin toplam kurulu kapasitesinin %45 artarak 11,1 GW/31,6 GWh'ye ulaşması ve önümüzdeki beş yıl içinde tahmini 62,6 GW/219 GWh'nin dağıtılması bekleniyor.

Ayrıca ABD, 2024'ün 1. çeyreğinde yaklaşık 250 MW/515 MWh konut depolama sistemi kurdu ve 2023'ün 4. çeyreğine göre %8 büyüdü. Aynı çeyrekte konutlardaki güneş enerjisi kurulumları bir önceki yıla göre %48 arttı.

Kaliforniya'nın 2024'ün 1. çeyreğindeki konut depolama tesisleri bir önceki yıla kıyasla üç katına çıktı. Wood Mackenzie, ABD'nin önümüzdeki beş yıl içinde 13 GW dağıtılmış enerji depolaması dağıtacağını ve konut sistemlerinin bu kapasitenin %79'unu oluşturacağını öngörüyor.

Başka bir büyük pazar olarak Avrupa, 2023'te küresel konut depolama tesislerinin %64'ünü gördü. 2024'te doğal gaz fiyatlarında ve konut elektrik maliyetlerinde düşüş olmasına rağmen, bunlar tarihsel olarak yüksek kalmaya devam ediyor ve konut depolama talebini güçlü tutuyor. Örneğin, Almanya'da, yalnızca bir fotovoltaik sistem kurmanın geri ödeme süresi yaklaşık 7,2 yıl iken, depolama eklemek bunu 6,0 yıla düşürüyor ve konut güneş ve depolama sistemlerini ekonomik olarak uygulanabilir hale getiriyor.

Yaklaşık bir yıllık envanter azaltma döngüsünden sonra, Avrupa'nın konut depolama envanteri çoğunlukla temizlendi. Bazı Avrupa dağıtımcıları Haziran 2024'ten bu yana siparişleri artırmaya başladı, ancak Q3 tatil dönemine girdiğinden talebin sürdürülebilirliği henüz belli değil.

Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya, 2023'teki yeni kurulumların sırasıyla 5,5/4,0/3,9 GWh olarak tahmin edilmesiyle Avrupa'nın depolama pazarına liderlik etmeye devam ediyor ve yıllık bazda %60, %70 ve %91'lik artışlar gösteriyor. Wood Mackenzie, 2031 yılına kadar Avrupa'nın büyük ölçekli depolama kurulumlarının 42 GW/89 GWh'ye ulaşacağını ve Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve İspanya'nın pazara liderlik edeceğini öngörüyor.

Maliyet, küreselleşmenin temel avantajı olmaya devam ediyor

Yurt dışına açılmanın oldukça cazip olduğu iyi bilinse de, beraberinde birçok zorluk da getiriyor. Bu yılın Nisan ayından bu yana Avrupa Birliği, Çinli yeni enerji işletmelerine çeşitli kısıtlamalar getirdi, Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu ve ardından Çinli fotovoltaik ve rüzgar enerjisi şirketlerine karşı sübvansiyon karşıtı soruşturmalar başlattı. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergilerini artırarak depolama pilleri üzerindeki gümrük vergisini 2026'ya kadar %7,5'ten %25'e çıkardı ve ticaret korumacılığını uygulamaya koydu. Sonuç olarak, Avrupa ve Amerika pazarlarına giren Çinli enerji depolama şirketleri daha yüksek gümrük vergileri ve ticaret engelleriyle karşı karşıya kalacak ve bu da ihracat karlarını ve pazar rekabet güçlerini doğrudan etkileyecektir.

Çin Enerji Depolama Ağı, CATL Başkanı Zeng Yuqun'un, CATL'nin küreselleşme çabalarındaki en büyük zorluğun jeopolitik meseleler olduğunu belirttiğini kaydetti.

Yukarıda belirtilen kısıtlamalara ek olarak, ABD hükümetinin Çin'den ithal edilen lityum pil ürünlerine yönelik tarifelerde önemli bir artış duyurduğunu belirtmek önemlidir. Elektrikli araç lityum pillerine uygulanan tarife oranı bu yıl %7,5'ten %25'e yükselecek ve elektriksiz araç lityum pillerine uygulanan tarife 2026'ya kadar %7,5'ten %25'e yükselecek.

Ancak enerji depolama pilleri şu anda FEOC kısıtlamalarına tabi değildir. ITC yerelleştirme gerekliliklerini karşılayan projeler %10 üretim vergisi kredisi alabilir, ancak Amerikan yapımı piller ile Çin lityum demir fosfat pilleri arasındaki maliyet farkı %10'dan çok daha büyük olmaya devam etmektedir.

Bloomberg New Energy Finance'e göre, 2023'te 4 saatlik bir enerji depolama sisteminin küresel ortalama fiyatı, bir önceki yıla göre %24 düşüşle 263$/kWh'dir. Çin'deki ortalama maliyet, Avrupa'dakinden %43, ABD'dekinden ise %50 daha düşüktür. Pil hücrelerinde %25'lik bir tarife artışına rağmen, Çin hücre maliyetleri hala ABD'dekinden yaklaşık %26 daha düşüktür ve önemli bir maliyet avantajını korumaktadır.

Sektörün ortak kanısı, ABD'nin Çin enerji depolama pillerine uyguladığı tarifeler için "2 yıllık tampon döneminin" bu pillere yüksek talep ve bağımlılık gösterdiği yönünde. Çin'in olgun bir lityum pil endüstrisi zinciri ve büyük ölçekli üretim üsleri var ve bu da net bir ölçek avantajı sağlıyor. ITC yerelleştirme sübvansiyonları ve %25'lik bir tarife eklenmesine rağmen, Çin enerji depolama pilleri hala bir maliyet avantajına sahip olacak.

Bazı analistler, 2026'da başlayacak enerji depolama pillerine uygulanan tarife artışının, ABD'li enerji depolama sahiplerini kurulumları daha erken tamamlamaya teşvik edeceğine ve bunun da 2024 ve 2025'te kurulumlarda artışa yol açacağına inanıyor. Bu, 2024'ün ikinci yarısında Çin enerji depolama ihracatı için yeni büyüme fırsatları yaratabilir.

Sektör içeriden kişiler, pil tedarikinin serbest bırakılması ve enerji depolama pazarındaki fiyat rekabetinin yoğunlaşmasıyla birlikte şirketlerin gelir büyümesinde ve karlılıkta önemli bir farklılaşma göreceklerini belirtiyor. Yurtdışı siparişleri güvence altına alma konusunda güçlü yeteneklere sahip şirketler hacim ve karda önemli bir büyüme yaşayacak. Gelecekte, küresel iş düzenlerine, dikey olarak entegre endüstri zincirlerine ve sağlam finansman yeteneklerine sahip işletmeler pazar payı ve karlılık açısından rekabet avantajına sahip olacak. "Yurtiçi pazar giderek daha rekabetçi hale geldikçe, enerji depolama şirketleri bu yılın ikinci yarısında küreselleşme fırsatını değerlendirmeli veya ortadan kaldırılma riskini göze almalıdır."

Elbette, enerji depolama şirketleri için küreselleşme süreci e-ticaret, oyun veya finans sektöründeki kadar hızlı olmayacaktır. Yerel iş kurallarını ve uluslararası politikaları anlamak ve "tarla sürmeye" benzer titiz, çalışkan bir çalışma gerektirir. Jeopolitik faktörlerin etkisi altında, şirketler jeopolitik tahkim yapamazlar; daha önemli faydalar elde etmek için yerel endüstriyel sistemlere entegre olmalıdırlar.

Küresel Enerji Depolama Pazarı Talebine Genel Bakış!

Almanya Enerji depolama pazarının 2030 yılına kadar 15 GW/57 GWh ölçeğine ulaşması öngörülüyor.

Aralık 2023'te Alman hükümeti bir enerji depolama stratejisi duyurdu. Federal Ekonomi ve İklim Eylem Bakanlığı (BMWK) tarafından 19 Aralık 2023'te yayınlanan bu strateji, enerji depolama dağıtımını desteklemeyi ve depolama sistemlerinin güç sistemiyle "optimum entegrasyonunu" sağlamayı amaçlıyor. Bu stratejinin yayınlanması, enerji depolama sistemlerinin Almanya'nın siyasi gündemine ilk kez girdiği anlamına geliyor.

BMWK, Almanya'nın yenilenebilir enerji hedeflerinin 2030 yılına kadar 215 GW güneş enerjisi ve 145 GW rüzgar enerjisi tesisi konuşlandırmayı içerdiğini ve daha fazla enerji depolama sisteminin entegrasyonunu gerektirdiğini belirtti. Strateji, enerji depolama konuşlandırmasını teşvik etmek için uygun şekilde önlemlerin alınabileceği 18 ayrı alanı tanımlıyor. Bunlar arasında Alman Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) kapsamındaki depolama sistemlerinin rolü, şebeke yapımının hızlandırılması, pil ve bileşen üretiminin teşvik edilmesi ve pompalı hidroelektrik depolama (PHES) güç tesislerinin ve şebeke şarj planlarının geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması yer alıyor.

Fluence, Alman pazarındaki dört diğer aktif enerji depolama geliştiricisi ve entegratörüyle birlikte, yakın zamanda danışmanlık firması Frontier Economics'e Alman şebekesindeki enerji depolama sistemlerine olan talebi analiz eden bir rapor yazması için görev verdi. Rapor, destekleyici bir politika çerçevesinin yerinde olmasıyla, Almanya'nın enerji depolama sistemi dağıtımının 2030 yılına kadar 15 GW/57 GWh'ye ve 2050 yılına kadar 60 GW/271 GWh'ye çıkabileceğini buldu. Yüzyılın ortasına gelindiğinde, bu operasyonel depolama sistemleri Almanya'ya yaklaşık 12 milyar avro (13,04 milyar ABD doları) ekonomik fayda sağlayabilir ve toptan elektrik fiyatlarını düşürebilir.

Yenilenebilir enerjinin büyümesi ve enerji bağımsızlığına duyulan ihtiyaç, Alman enerji depolama pazarının toparlanmasının makro itici güçleridir. Şu anda, Almanya'nın pil depolama pazarı hızlı bir gelişme yolundadır ve Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü'nün (Fraunhofer ISE) yakın zamanda yaptığı bir analiz, Almanya'da konuşlandırılan pil depolama sistemlerinin ölçeğinin geçen yıl neredeyse iki katına çıktığını, 2022 sonunda 4,4 GW/6,5 GWh'den 2023 sonunda 7,6 GW/11,2 GWh'ye çıktığını göstermektedir. Şebekeye bağlı pompajlı hidro depolamanın kurulu gücü, büyüme olmaksızın 6 GW olarak kalmıştır. Fraunhofer ISE'ye göre, 2023'te Almanya'nın 260 TWh'lik rüzgar ve güneş enerjisi üretimi, ülkenin elektrik talebinin %57,1'ini karşılarken, 2022'de bu oran 242 TWh ve %50,2 idi.

Ev pazarını canlandırmak için, Bundestag'ın 2023'te çıkardığı Yıllık Vergi Yasası, 30 kW'ın altındaki ev tipi PV sistemlerini gelir vergisinden (14-45%) muaf tutuyor; 15 kW'ın altındaki PV sistemlerine sahip çok aileli hibrit kullanımlı mülkler de gelir vergisinden muaf tutuluyor; PV ve depolama sistemlerinin satın alınması ise katma değer vergisinden (KDV, %19) muaf tutuluyor ve böylece KDV muafiyet süreci etkili bir şekilde basitleştiriliyor.

Ayrıca, KFW Bank tarafından Eylül 2023'te yayınlanan Elektrikli Arabalar için Güneş Enerjisi sübvansiyon programı, toplam 500 milyon avro tutarında, hanehalkı entegre güneş enerjisi ve depolama sistemleri için finansal sübvansiyonlar sağlıyor. Sübvansiyon, hane başına en fazla 10.200 avro sübvansiyonla toplam maliyetin yaklaşık %25'ini kapsıyor ve en az 50.000 sisteme fayda sağlıyor. Ancak veriler, 2023'te Almanya'da yaklaşık 400.000-500.000 hanehalkı depolama sisteminin kurulduğunu gösteriyor ve bu da sübvansiyon hacminin sınırlı olduğunu gösteriyor.

İtalya: 2030

Ek 71 GWh Uzun Süreli Enerji Depolama

2023 yılında Avrupa Komisyonu İtalya'nın 17,7 milyar avroluk enerji depolama yatırım planını onayladı. Bu planın 2030 yılına kadar 9 GW/71 GWh uzun süreli enerji depolaması eklemesi bekleniyor. AB'nin İtalya'nın enerji depolama yatırımını onaylaması, yenilenebilir enerji gelişimini desteklemeye yönelik sağlam bir bağlılığı ifade ediyor ve uzun süreli dengeleme kaynakları oluşturmaya yönelik artan vurguyu vurguluyor.

“Fit for 55” ve “RePowerEU” gibi çerçeveler altında, daha fazla ülkenin enerji depolama yatırım planları önermesi ve potansiyel olarak Avrupa'da büyük ölçekli enerji depolama gelişimini hızlandırması bekleniyor. Avrupa'daki yerel geliştiriciler İtalya'da GW düzeyinde enerji depolama inşaat sözleşmeleri sağladı ve Çinli tedarikçilerin Avrupa büyük ölçekli enerji depolama inşaat tedarik zincirine girmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, söz konusu tedbirin Avrupa Yeşil Mutabakatının ve “55 Yaşa Uygunluk” paketinin hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

“Fit for 55” girişimi, AB'nin net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor.

İtalyan şebeke operatörü Terna SpA'nın araştırmasına göre, Fit-for-55 2030 senaryosu yaklaşık 71 GWh yeni kamu hizmeti ölçeğinde depolama kapasitesinin geliştirilmesini gerektirecektir. Başka bir deyişle, İtalya'nın 2030 yılına kadar enerji sistemini karbondan arındırmak ve AB'nin hedeflerine ulaşmak için toplam 71 GWh yenilenebilir enerji depolaması dağıtması gerekiyor.

İtalyan hükümetinin 2020'de başlattığı Ecobonus sübvansiyonunun 2023'te aşamalı olarak kaldırılmaya başlandığını belirtmekte fayda var. Evsel enerji depolama ekipmanları için vergi indirimi, orijinal %50-65'ten %110'a (2024'e kadar uzatıldı) çıkarıldı ve ödeme beş yıla yayıldı. Bu, sırasıyla 2023, 2024 ve 2025'te kademeli olarak %90, %70 ve %65'e düşecek.

Birleşik Krallık: Yaklaşık 61,5 GW'lık Planlanmış veya Dağıtılmış Depolama Sistemleri

Avrupa'nın en olgun büyük ölçekli enerji depolama pazarı olan İngiltere, son gelecek enerji vizyon planında kısa vadeli enerji depolama kurulum hedeflerini önemli ölçüde artırdı. Solar Media'ya göre, 2022'nin sonuna kadar İngiltere, önümüzdeki 3-4 yıl içinde tamamlanması beklenen 20,2 GW büyük ölçekli depolama projesini onayladı. Planlanan veya konuşlandırılan depolama sistemleri yaklaşık 61,5 GW'a ulaşıyor. Wood Mackenzie, İngiltere'nin 2031'e kadar 25,68 GWh'ye ulaşarak büyük ölçekli enerji depolama kurulumlarında Avrupa'ya öncülük edeceğini ve 2024'te önemli ilerlemeler beklendiğini öngörüyor.

Ayrıca, İngiltere'nin enerji depolama talebi, Aralık 2023'te tanıtılan yeni enerji depolama pili vergi muafiyeti politikası gibi hükümet teşvik politikalarıyla daha da artırılabilir. 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek politika, daha önce yalnızca güneş panelleriyle aynı anda kurulan pillere uygulanan enerji depolama pili sistemlerinin (BESS) kurulumundaki %20 KDV'yi kaldırarak, ev tipi güneş depolama sistemlerine önemli ölçüde fayda sağlıyor.

Yunanistan: 2030'a Kadar 16 GW'ın Üzerinde Güneş PV Kapasitesi Eklemesi Bekleniyor

2023 yılında Yunanistan, güneş PV ile üretilen yerel elektrik oranı bakımından Avrupa'da birinci sırada yer aldı; bu oran Avrupa ortalamasının (%8,6) iki katından fazla ve küresel ortalamanın (%5,4) üç katıdır. Yunanistan'ın şebekeye bağlı güneş PV kapasitesinin 2024 yılına kadar 1,7 GW'ı aşması bekleniyor. Yunan Fotovoltaik Şirketleri Derneği (HELAPCO), Yunanistan'ın 2030 yılına kadar 16 GW'ın üzerinde güneş PV kapasitesi ekleyeceğini öngörüyor. Ancak Ulusal Enerji ve İklim Planı (NECP), 2030 yılına kadar yalnızca 3,1 GW Pil Enerji Depolama Sistemi (BESS) öngörüyor; bu da kısıtlamayı makul seviyelerde tutmak için yetersiz. Kısıtlama sorunlarını ele almak için enerji depolamaya ihtiyaç duyuluyor ve depolama ile donatılmış ilk büyük ölçekli yer tipi PV istasyonlarının 2026 yılına kadar faaliyete geçmesi ve kısıtlamayı hafifletmeye yardımcı olması bekleniyor.

### İspanya: 2023'te Yaklaşık 495 MWh Kullanıcı Tarafı Depolama Sistemi Dağıtıldı

İspanyol Güneş Enerjisi Derneği'nin (UNEF) yayınladığı son verilere göre, Aralık 2023 sonuna kadar İspanya toplam 25,54 GW güneş enerjisi tesisi konuşlandırdı ve 2023'te yalnızca 5,59 GW eklendi. 2023'ün sonunda İspanya'nın kümülatif enerji depolama kapasitesi 1.823 MWh'ye ulaştı ve 2023'te yaklaşık 495 MWh kullanıcı tarafı depolama sistemi konuşlandırıldı ve konut depolama sistemleri toplam depolama kapasitesinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyordu. Bu önemli büyüme, İspanya'nın yenilenebilir enerji pazarında enerji depolama işletmelerinin güçlü bir şekilde çekici olduğunu ve güçlü bir büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini gösteriyor.

Romanya: 2030'a Kadar Yaklaşık 2,5 GWh Pil Enerji Depolama Sisteminin Dağıtımı

Son zamanlarda, Romanya Temsilciler Meclisi yeni Yasa Tasarısı 255/2024'ü geçirdi. Bu düzenleme, 10,8 kW ila 400 kW fotovoltaik sistemleri olan hanelerin 31 Aralık 2027'ye kadar enerji depolama sistemleri kurmasını zorunlu kılıyor. Bu sistemlerin zamanında kurulmaması, fotovoltaik sistemlerinin şebekeye verdiği güç çıkışının 3 kW ile sınırlı kalmasına neden olacak.

Yasa tasarısında Romanya'nın şu anda şebekeye verilen önemli miktarda fazla güneş enerjisi olduğu ve şebeke tıkanıklığı sorunlarını daha da kötüleştirdiği belirtiliyor. Bu nedenle, evsel enerji depolama sistemlerinin zorunlu olarak kurulması önemli bir adımdır. Nisan sonu itibarıyla Romanya'daki evsel fotovoltaik kurulu kapasite 1.707 GW'a ulaşarak ülkenin kümülatif kamu hizmeti ölçeğindeki fotovoltaik kurulu kapasitesi olan 1.636 GW'ı geçti. Zorunlu depolama politikasının kısa vadede yerel evsel enerji depolama pazarına yeni bir büyüme getirmesi bekleniyor.

Enache Şirketi, Romanya'nın yenilenebilir enerji dağıtım büyümesini karşılamak için yaklaşık 2,5 GWh pil enerji depolama sistemleri konuşlandırması gerektiğini belirtti; bu planın 2030'dan önce kolayca gerçekleştirilmesi bekleniyor. Diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Romanya da enerji depolama sistemlerinin ve diğer temiz enerji üretim tesislerinin dağıtımını desteklemek için AB'nin Kurtarma ve Dayanıklılık Tesisi'nden dağıtım fonları alıyor.

Güneydoğu Asya: 2020'den 2030'a Toplam Enerji Depolama Pazarı Büyümesi 15 GWh'ye Yaklaşıyor

Coğrafi olarak Güneydoğu Asya, bazı takımada ülkelerinin öncelikli olarak şebekeden bağımsız elektrik sistemlerine sahip olduğu çok sayıda adadan oluşur. Dağınık ada nüfusları ve zayıf havai hat standartlarıyla birleşen zayıf güç altyapısı, dağıtılmış çatı fotovoltaik depolama (öz tüketim) için önemli fırsatlar yaratır. Örneğin Filipinler'de, birçok uzak ada şebekeye bağlı değildir ve doğal afetler sıktır, bu da enerji depolamayı güç tedarik pazarı için olmazsa olmaz hale getirir. Veriler, Filipinler'in gelecekte yenilenebilir enerji inşasını hızlandıracağını ve beklenen enerji depolama kapasitesinin 6 GW olacağını göstermektedir.

Politika açısından, çeşitli ülkeler yerel enerji depolama kurulumu talebini teşvik eden ilgili teşvikler sunmuştur. Örneğin, Mayıs 2023'te Vietnam, 2030'a kadar kömür enerjisi projelerini durdurmayı ve 2050'ye kadar kömür yakıtlı enerji üretimini durdurmayı amaçlayan "Sekizinci Enerji Geliştirme Planı"nı yayınladı. 2030'a kadar Vietnam'ın fotovoltaik enerji santrallerinin 12 GW'a, enerji depolamanın ise 2,7 GW'a ulaşması bekleniyor.

Filipinler, yenilenebilir enerji planı yayınladı ve Temmuz 2023'te ikinci yeşil enerji ihale programını (GEAP) yürüttü ve 2024'ten 2026'ya kadar geliştirilmesi planlanan 3,4 GW rüzgar ve fotovoltaik projesine ödül verdi; bu da Filipinler'deki enerji depolama kurulumunu da teşvik edecek. Özellikle, Filipinler yerel yenilenebilir enerji projelerinde %40 yabancı mülkiyet sınırını kaldırdı ve elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, enerji depolama ve diğer yeşil ekosistem endüstrilerini "Yabancı Yatırım için Öncelikli Yatırım Alanları"na dahil ederek çeşitli vergi teşvikleri sundu.

Malezya, 2023'ün ikinci yarısında, çatı üstü güneş ve enerji depolama projelerinin geliştirilmesi için net planlar içeren Ulusal Enerji Geçiş Yol Haritası'nı (NETR) yayınladı. Bir yetkili, "Çatı üstü fotovoltaikleri, enerji geçişimizi hızlandırmak için odaklanılabilecek en kolay şeylerden biridir" dedi ve hükümetin hükümet binalarının çatılarına güneş panelleri kurmak için 50 milyon RM ayırdığını belirtti. Endonezya, Tayland, Singapur ve Kamboçya gibi ülkeler de çeşitli önlemlerle yenilenebilir enerji gelişimini teşvik ediyor.

Bu arada, 2023'te yerli lityum pil ürünlerinin hızla maliyet düşürmesi, enerji depolamaya yönelik güçlü bir talebi olan ve fiyata duyarlı olan Güneydoğu Asya bölgesi için oldukça caziptir. Bu, kurulum talebini büyük ölçüde teşvik etmiştir. Eksik istatistiklere göre, Güneydoğu Asya pazarı 2022'de küresel olarak yeni devreye alınan enerji depolama projelerinin yalnızca %2'sini oluşturuyordu, ancak talep 2023'te Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam, Endonezya ve Singapur gibi kilit pazarlarla hızla büyüdü. 2020'den 2030'a kadar ASEAN'daki kümülatif yeni enerji depolama pazarının 15 GWh'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Sektör içeriden kişiler, "Önümüzdeki 3-5 yıl içinde Güneydoğu Asya pazarı şüphesiz küresel olarak en hızlı büyüyen pazarlardan biri olacak." öngörüsünde bulunuyor.

Hindistan: 2024'te Yeni 4 GWh Pil Depolama Kapasitesi

2024'te Hindistan'ın çok beklenen büyük ölçekli şebeke bağlantılı pil sübvansiyonu yönergeleri, güç sistemi esnekliğini artırmayı amaçlayan en son politikaları destekleyecektir. Başarılı projelerin geliştiricileri, ticari riskleri uygulayan kurumun üstlendiği rekabetçi ihaleler yoluyla seçilecektir. Geliştirici dostu bu planın aşırı talep gören tekliflerle sonuçlanması bekleniyor.

Hindistan hükümetinin planına göre, aralıklı yenilenebilir enerji 2030 yılına kadar Hindistan'ın güç üretim yapısının %25-55'ini oluşturacaktır. Hindistan hükümeti 2024 yılında 94 milyar INR (yaklaşık 1,13 milyar ABD doları) toplam sübvansiyon miktarıyla 4 GWh şebeke uygulaması pil depolamasını sübvanse edecektir. Başarılı teklif sahipleri birden fazla ihale turuyla seçilecek ve finansmanın tamamlanmasından itibaren beş taksitte sübvansiyon alarak projeleri devreye almak için 24 ayları olacak. BloombergNEF hesaplamalarına göre, bu sübvansiyon 4 GWh hedefinin yaklaşık iki katı olan 7,2-9,8 GWh pil depolama kapasitesini destekleyebilir.

### Pakistan: 2030 yılına kadar 12,8 GW Güneş PV Kapasitesi Tahmini

Gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin'in Pakistan'a yaptığı fotovoltaik modül, invertör ve lityum pil ihracatı sırasıyla 7,83 milyar RMB, 779 milyon RMB ve 330 milyon RMB tutarında gerçekleşti. Yıllık bazda ihracat %110, %170 ve %250 artarak patlayıcı bir büyümeye işaret ediyor.

Pakistan'ın güneş enerjisi depolama pazarındaki artış Güney Afrika'dakine benzer ve kırılgan yerel güç pazarı ortamıyla yakından ilişkilidir. Ülkenin şebekesi, yetersiz üretim kapasitesi ve yüksek hat kayıplarına sahip eski iletim ve dağıtım ağları nedeniyle sık sık yük atma sorunu yaşar. Özellikle yaz aylarındaki yoğun dönemlerde şebeke aşırı yüklenir ve elektrik kesintileri yaygındır.

Ayrıca, Pakistan'daki elektrik fiyatları nispeten yüksektir, yaklaşık 17,5 sent/kWh, Hindistan'daki (10,3 sent), Bangladeş'teki (8,6 sent) ve Vietnam'daki (7,2 sent) fiyatları çok aşmaktadır, bu da haneleri ve işletmeleri daha ucuz alternatifleri düşünmeye zorlamaktadır. Güneş enerjisi depolama maliyeti düşmeye devam ettikçe, kullanıcılar kendi inşa ettikleri güneş enerjisi depolama sistemleri aracılığıyla genel elektrik maliyetlerini düşürebilirler.

NEPRA tarafından yayımlanan "Öneri Üretim Kapasitesi Genişletme Planı (IGCEP2047)"na göre Pakistan'ın güneş PV kapasitesinin 2030 yılına kadar 12,8 GW'a, 2047 yılına kadar ise 26,9 GW'a ulaşması bekleniyor.

Orta Doğu ve Afrika: 2024'te 3,8 GW/9,6 GWh Yeni Enerji Depolama Kurulumlarının Beklenmesi

Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda, iki ana artımlı pazar olan Güney Afrika ve İsrail, net enerji depolama kurulum planları ve belirli sübvansiyon politikaları belirlemiştir. Güçlü taleple, bu pazarların Orta Doğu ve Afrika'da enerji depolama talebinde yüksek büyümeye yol açması beklenmektedir. Şu anda, Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki talep esas olarak hükümet ihale projelerinden kaynaklanmaktadır. Fotovoltaik kurulumlardaki yüksek büyüme, tüketim sorunlarını vurgulamıştır ve sıcak ihale pazarıyla birleşen olumlu politikaların dağıtılmış ve büyük ölçekli depolama talebinde koordineli bir patlamaya yol açması ve bunun sonucunda güçlü bir büyümeye yol açması beklenmektedir.

Güney Afrika, katı talep tarafından yönlendirilen tipik bir enerji depolama pazarıdır. Büyük ölçekli depolama artışlarının kademeli olarak ortaya çıkmasıyla, Güney Afrika'nın yeni kurulumlarının 2024'te 3 GWh'ye ulaşarak yüksek büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

İsrail, çok sayıda teşvik politikasıyla enerji bağımsızlığına ulaşmayı hedefliyor. Büyük ölçekli depolama projelerinin şebekeye bağlanması için belirlenen son tarih yaklaşırken, İsrail'in yeni kurulumlarının 2024 yılında 3,4 GWh'ye ulaşması ve bir önceki yıla göre yüzde 200'ün üzerinde büyümesi bekleniyor.

Arab Petroleum Investments Corporation raporuna göre, 2021 ile 2025 yılları arasında bölgede yaklaşık 30 enerji depolama projesi planlanıyor. Ayrıca, Fitch Solutions'ın BMI raporu, Orta Doğu'da BAE ve Suudi Arabistan'ın büyük ölçekli enerji depolama projeleri hazırladığını gösteriyor. Örneğin, Suudi Arabistan'ın büyük ölçekli altyapı projesi NEOM, 2.200 MW depolama kapasitesine sahip ENOWA adlı bir enerji depolama planı içeriyor. Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" planı, 2030 yılına kadar enerjinin %50'sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini hedefliyor. BAE'nin planlanan ve inşa halindeki projelerde küresel olarak sekizinci sırada yer alması dikkat çekici.

Avustralya: Enerji Depolama Kapasitesinin 2050'ye Kadar 61 GW'a Çıkması Bekleniyor

Bu yıl, Avustralya federal hükümeti, BESS'in beklenen güvenilirlik boşluklarını doldurmak için teklif vermesine olanak tanıyan bir kapasite yatırım planı oluşturmak için eyaletlerle anlaşmalara vardı. Elektrik ve yardımcı hizmetler gün öncesi spot piyasası, enerji depolama için çeşitlendirilmiş gelir kanalları sağlar. 2050 yılına kadar, elektrokimyasal depolama, sanal enerji santralleri ve pompalı hidro depolama kapasitesinin 61 GW'a çıkması bekleniyor.